Bakanlığın tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

2024 Yılı Dolar Cinsinden 10 Yıl Vadeli Tahvil İhracı Gerçekleşti

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. Toplam ihraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlenirken, ihraç tutarının 3 Ekim tarihinde hesaplara geçeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, ihraç edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6,50, getiri oranının ise yüzde 6,75 olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, bu yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden 6 tahvilin değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresinin 25 Eylül’de sona erdiği belirtildi.

3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmının 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanıldığı ifade edilirken, geri kalan kısmın nakit finansman olarak temin edildiği vurgulandı. Nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim taleplerinin karşılanmadığı belirtilirken, işleme ilişkin detayların ve nihai nakit tutarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işleminin dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline uzun aradan sonra yapılan aktif bir borç yönetimi işlemi olarak kaydedildi. Bu işlemle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfasının 2035 yılına ötelendiği belirtildi. Bunun sonucunda, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahvillerin, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildiği açıklandı.

Yeni tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmının nakit finansman olarak sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcının talep gösterdiği ve tahvilin ABD, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye, Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı belirtildi.

Related Posts

Ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti!

Türkiye genelinde 250’yi aşkın şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti.

Benzin 50 TL’yi aştı! Asgari ücretli depoyu nasıl doldursun?

Son günlerde motorin ve benzine art arda gelen zamlar, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarını adeta uçurdu. Motorine iki, benzine ise bir kez yapılan zamların ardından, özellikle büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları 50 TL sınırını aşarak araç …

Avrupa’da doğal gaz tüketimi 30 yılın dibinde

Gazprom Başkan Yardımcısı Aksyutin, Avrupa’nın doğal gaz talebinin hızla düştüğünü, Asya’nın ise yükselen pazar haline geldiğini açıkladı.

Savaşın gölgesinde Türkiye’nin doğal gaz altyapısı

Türkiye, doğal gazda tedarik, depolama ve üretim altyapısına yaptığı büyük yatırımlarla enerji arz güvenliğini güçlendiriyor. Karadeniz gazındaki üretim artışı ve gelişen LNG terminalleri sayesinde, ülke dış şoklara karşı dayanıklılığını artırıyor. 2028’de doğal gaz kapasitesi 13 milyar metreküpü aşacak

e-Nabız’da yeni dönem! Sistem değişti

Sağlık Bakanlığı’nın dijital sağlık platformu e-Nabız’a, yeni güncelleme ile ‘Biyometrik Giriş’, ‘Karekod’ uygulaması ile ilaç satın alma gibi birçok yeni özellik getirildi. e-Nabız’da kullanıcı sayısı da 78,5 milyona ulaştı.

Patron, hem şirketleri için hem de kendisi için konkordato talep etti: Üç ay süre verildi

Dost Grup Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, kendisi ve şirketleri için konkordato talebinde bulundu.